תכנון פנסיוני,ביטוחים והשקעות

פתרונות פיננסיים אישיים ומשפחתיים

אלכסנדר יובנוביץ' מתכנן פיננסי

Agoran Pensioni הוא עסק חדש יחסית, אך עם גישה רעננה וחדשנית לתכנון פיננסי וביטוחי. אחרי שנים של עבודה וניסיון בתחום הפיננסים והביטוח, הן מאחורי הקלעים בניהול כספים והן במתן ייעוץ אישי ללקוחות, החלטתי להקים עסק שמביא שירות מקצועי, אמין ומותאם אישית לכל לקוח.

אני מאמין שתכנון פיננסי נכון הוא המפתח לביטחון כלכלי – לא רק בהווה, אלא גם בעתיד. אני כאן כדי לעזור לכם להבין את האפשרויות הפיננסיות והביטוחיות העומדות בפניכם, לבחור את הכלים הנכונים ולוודא שהכסף שלכם עובד בשבילכם.

ביטוח, פנסיה והשקעות תחת קורת גג אחת

רואים את הלקוח

אנחנו רואים אתכם, את הצרכים והחלומות. פורשים בפניכם את כל האפשרויות, כדי שתקבלו החלטות נכונות ובטוחות בראש שקט

עובדים עבורך מאחורי הקלעים

גם אחרי שהפגישה נגמרת - אנחנו ממשיכים לעבוד בשבילכם. בודקים, עוקבים, ומעדכנים אתכם בכל שינוי, כדי שהתיק שלכם תמיד יהיה במצב הטוב ביותר

תכנון מקיף 360

ראייה כוללת לכל הכיוונים - אצלנו מטפלים בהכול: פנסיה, ביטוחים והשקעות, כדי ששום דבר לא ייפול בין הכיסאות ושכל החלקים יעבדו יחד בשבילכם

שירות מדויק ללא פשרות

שירות תכנון פיננסי איכותי מתמקד במתן ייעוץ מותאם אישית תוך התחשבות בצרכים ובמטרות הפיננסיות של הלקוח והתא המשפחתי. הוא כולל ליווי רציף לאורך זמן, תוך מתן כלים להחלטות כלכליות מושכלות, שמטרתן להבטיח יציבות וביטחון פיננסי לכל בני המשפחה.

שקיפות מלאה ואמינות מעל הכול

השירות שלנו מתחיל בבדיקה מקיפה של כל התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם  ללא התחייבות וללא עלות.
המטרה שלנו היא להראות לכם בדיוק איפה אתם עומדים, אילו כיסויים חשוב לשמר, ואיפה ניתן לחסוך משמעותית.

רוצים לבדוק בעצמכם מי מפקח על חברות הביטוח ולוודא שאתם מקבלים שירות מגורם מוסמך?
בקרו ב־אתר רשות שוק ההון ותוכלו לאתר סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים ומשווקים פנסיוניים בעלי רישיון.

Scroll to Top